UpSys
Renforcez vos missions de conseil patrimonial !
Ce logiciel expert d’aide à la décision en gestion de patrimoine analyse les stocks, les flux, la
fiscalité, les successions de manière sectorielle ou globale. UpSys permet d’effectuer des
diagnostics patrimoniaux, des montages, des projections, de nombreuses simulations d’investissement
en immobilier et assurance-vie / PER, d’élaborer un plan d’action pertinent pour le financement du
projet de vie à la retraite…
Fonctionnalités
Analyses : patrimoniale, budgétaire, fiscale, successorale.
Simulations : restructuration de patrimoine, investissement en assurance-vie/PER, acquisition immobilière (standard, défiscalisation, locations meublées LMP / LMNP), cession de biens immobiliers, projections patrimoniales et budgétaires, démembrements, transmission d’entreprise à titre gratuit, étude des financements du projet de vie à la retraite.
Public concerné : logiciel principalement destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, avocats conseils en entreprise, avocats fiscalistes, banques privées, assureurs.
Fiche du logiciel
Fiche logiciel UpSys
Tarifs
| Nom | Tarifs HT | ||
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Logiciel UpSys (location annuelle) | 1,188.00 € |
| Nom | Tarifs HT | ||
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Pack 2 logiciels : Systela + Transmission d’entreprise | 2,800.00 € | |
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Pack 2 logiciels : Systela + Immobilier d’entreprise | 2,710.00 € | |
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Pack 3 logiciels : Systela + Transmission d’entreprise + Immobilier d’entreprise | 3,520.00 € |
Inscrivez vous en cliquant ICI pour tester le logiciel 14 jours
Pour en savoir plus, accédez au site internet UpSys Patrimoine
Formations
Accompagnement patrimonial des dirigeants
L’objectif de la formation est de maîtriser et optimiser les schémas patrimoniaux civils et fiscaux à destination des chefs d’entreprise individuelle (y compris libéraux) et des dirigeants de société…
Cette formation permet d’appréhender le Code Civil pour les successions, le CGI pour la fiscalité foncière, la fiscalité des revenus, la fiscalité des plus-values, la fiscalité du patrimoine.
Le stagiaire constatera les conséquences du décès du chef d’entreprise, sur le plan économique, civil et fiscal et sera capable de mettre en place une stratégie adaptée à la situation de chacun.