Nos Partenaires

Club Expert Patrimoine

Le CEP a pour vocation de promouvoir la pratique de la gestion de patrimoine par les Experts-comptables.

http://www.expertpatrimoine.org/​

ManyMore

Accédez à Prisme directement par Systela.

Visualisez l’évolution des contrats de vos clients en temps réel et actualisez vos dossiers clients dans Systela par un simple clic.

https://www.manymore.fr/

Buro-Clic

Buro-Clic gère efficacement l'ensemble de vos données client grâce à sa solution logicielle de gestion de dossiers. Bien évidemment, celui-ci est interfacé avec tous nos logiciels.

https://www.buroclic.com/

Serenalis

SERENALIS est une société de services et de produits financiers et immobiliers, ayant pour vocation de rechercher, d’analyser et de sélectionner des solutions de placement pour les Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants.

http://www.serenalis.fr

UPSIDEO

Une suite complète d’applications qui apportent des solutions sécurisées et dématérialisées en matière de contractualisation (ouverture de compte, partenariat, souscription, etc.), de suivi réglementaire et d’agrégation de données financières.

https://upsideo.fr/

JurisCampus

JurisCampus, institut de formation professionnelle juridique spécialisé en Droit et en Gestion du Patrimoine forment depuis 2004 des Conseillers en Gestion de Patrimoine, reconnus par l’Etat de niveau Bac+2 à Bac+5.
Premier institut français en ingénierie patrimoniale labélisé OPQF et reconnu pour la qualité et la pertinence de ses formations, JurisCampus offre des formations en e-Learning, qualifiantes et certifiantes de tous niveaux.

http://www.juriscampus.fr

CGP Soft Corp

Le progiciel de gestion globale de cabinet comprenant un module d'agrégation exclusif.

Plaquette CGP Soft Corp

D.U. TEO Toulouse

Diplôme d'université TEO (Transmission d'Entreprise Optimisée) permettant d'acquérir les connaissances fondamentales de la transmission de PME ou TPE dans une dimension résolument pratique et transversale. Les participants, tout en conservant leur spécialité d’origine, deviendront des généralistes des différents aspects de la transmission d’entreprise, et seront capables de coordonner en toute cohérence, les différents acteurs autour des objectifs patrimoniaux de leurs clients..

Diplôme d'université TEO Toulouse

CNCIF

Représenter et défendre la profession. Totalisant plus de 1300 professionnels, la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), regroupe à parts égales, des conseils en investissements financiers « patrimoine » et « entreprise », dans le cadre d’une organisation professionnelle qui préserve l’indépendance au service du consommateur. Elle a reçu l’agrément de l’autorité des marchés financiers (AMF).

http://www.cncif.org/