Rendez-vous les 25 et 26 septembre 2024 au Centre des Congrès de Lyon, Stand G24. Venez redécouvrir notre suite logicielle unique qui répond à toutes les problématiques patrimoniales aussi bien pour le patrimoine privé que pour le patrimoine professionnel. Nous échangerons sur l’évolution de nos différentes solutions digitales et les multiples interconnexions de notre solution d’ingénierie patrimoniale UpSys.
Hâte de vous accueillir stand G24 en compagnie de @Karbonalpha pour vous présenter notre offre Ka’Up dédiée à l’ingénierie Patrimoniale Augmentée, une solution complète pour la réglementation, l’agrégation et l’ingénierie patrimoniale.
Venez découvrir l’offre KA’UP sur le stand FVI / KARBONALPHA. Une offre complète dédiée à la réglementation, l’agrégation et l’ingenierie patrimoniale.
Rendez-vous les 26 et 27 septembre au Centre des Congrès de Lyon, Stand G54.
Découvrez toutes les fonctionnalités de la solution patrimoniale UpSys et ses interconnexions avec les spécialistes de la conformité, du CRM, de l’agrégation : Fasst, Karbonalpha, Upsideo.
L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client. Sous l’effet conjugué de la baisse des revenus et des projets à financer pendant la retraite, le logiciel calculera le capital nécessaire pour financer le projet de vie à la retraite. Une fois le capital nécessaire calculé, Objectif Retraite laisse la main à l’utilisateur.
Deux phases vont se succéder. En première phase (pré-retraite), le logiciel mobilise, pendant la phase professionnelle, la capacité d’épargne sur des supports choisis par le conseiller (immobilier, PER, PEA, assurance-vie…). En deuxième phase (au moment de la retraite) : si la phase 1 ne suffit pas au projet, le logiciel va utiliser le patrimoine existant mobilisable (patrimoine professionnel, patrimoine immobilier, patrimoine mobilier). Il va effectuer tous les calculs de plus-values, aussi bien sur les capitaux mobiliers que sur le patrimoine professionnel (tous les régimes de faveur sont inclus). L’outil propose un paramétrage par défaut (automatique) qui se veut le plus réaliste possible. Les CGP ont, néanmoins, la possibilité de le personnaliser ou de le modifier.
« Dans une période où les CGP ont du mal à facturer et à se différencier, il est primordial de trouver des solutions innovantes qui leur permettent de développer de nouvelles missions, expose Anne-Fleur Malbos, directrice commerciale et marketing de FVI. Objectif Retraite a été développée en ce sens. Il s’agit véritablement d’une toute nouvelle mission automatisée et très facilement facturable. En termes technologiques, l’application bénéficie d’un design responsive pour plus de confort pour les utilisateurs. Son interface a été longuement travaillée pour une utilisation intuitive et ludique. »
Objectif Retraite est accessible à tous les CGP en abonnement (nombre de dossiers illimités) ou à crédits (jetons).
Notons par ailleurs, que la connexion entre UpSys de FVI et la nouvelle version de Juliette d’Upsideo est opérationnelle depuis le 29 septembre. UpSys récupère ainsi automatiquement toutes les informations saisies dans le KYC de Juliette.
Rendez-vous à Patrimonia sur notre stand G54 les 29 et 30 septembre.
Venez découvrir notre tout nouveau module Objectif Retraite unique sur le marché !
Un logiciel innovant destiné au financement du projet de vie Retraite de vos clients.
Venez également participer à la présentation de l’outil, organisé par la Digital Factory, le 30 septembre de 12h30 à 12h40 : « Objectif Retraite : un parcours ludique digitalisé pour le financement des projets Retraite ».
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand G54 en compagnie de notre partenaire Upsideo.
Le Congrès National ECF se tiendra les lundi 20 et mardi 21 juin 2022 au Palais Bellevue à Biarritz, sur le thème : « Trajectoire patrimoniale du dirigeant : il faut un pilote dans l’avion ! ».
Nous aurons plaisir à vous accueillir sur le Stand 13 pour vous présenter nos outils dédiés à l’accompagnement patrimonial des dirigeants.
Venez également participer à notre atelier du mardi 21 juin à 8h30 sur : « L’accompagnement patrimonial des dirigeants de la constitution du dossier au conseil ».
FVI, qui fête cette année son trentième anniversaire, poursuit la migration de ses logiciels (Systela) en mode SaaS (UpSys).
Après avoir opéré la bascule de sa gamme privée (audit, projections budgétaires et patrimoniales, IR, IFI, successions au premier et second décès, simulations immobilières, simulations d’assurance-vie, cession de biens immobiliers, PERin), l’éditeur opère la migration de ses outils de gestion du patrimoine professionnel, UpSys Entreprise, dont c’est la spécialité (transmission d’entreprise, immobilier d’entreprise). Celle-ci est déjà bien entamée puisque le module dédié à la transmission d’entreprise à titre gratuit est disponible en version Web depuis le 30 septembre dernier.
Par ailleurs, la migration des dossiers de Systela vers UpSys est désormais possible « Tous les utilisateurs pourront donc passer en version full Web, d’ici la fin de l’année », précise Anne-Fleur Malbos, directrice commercial et marketing de FVI.
Depuis 1991, FVI propose des logiciels uniques, permettant aux professionnels du patrimoine (gesgtionnaires, experts comptables, courtiers…) de réaliser de nombreuses analyses et simulations, afin d’optimiser leur mission de conseil.
Leurs experts en questions patrimoniales, Anne-Fleur Malbos er Martial Asnar, nous ont présenté l’entreprise.