Nos solutions pour le particulier

Projection patrimoine

Investissement :

"Projection Patrimoine", sélectionnera les catégories d'investissement qui permettront au particulier d'atteindre ou de conserver son objectif patrimonial. Ainsi, il pourra être proposé d'investir dans les domaines suivants :

• Immobilier, immobilier défiscalisant
• Assurance-vie (sécuritaire - équilibrée - dynamique)
• Valeurs mobilières (actions - obligations)
• Valeurs de trésorerie (comptes sur livret - comptes à terme)

Défiscalisation :

"Projection Patrimoine" en fonction de votre catégorie d'investisseur, proposera les secteurs qui permettent de réaliser une défiscalisation, c'est à dire de réduire votre pression fiscale. Attention, le terme "réduction de la pression fiscale" n'est pas obligatoirement synonyme de réduction d'impôt.

Transmission :

Le domaine de la transmission en cas de décès est extrêmement vaste et complexe. Si "Projection Patrimoine" ne peut traiter cette partie de manière exhaustive, il vous donne les notions qui vous permettront de vous poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions.
"Projection Patrimoine" abordera les sujets tels que les héritiers, la protection du conjoint, les bénéficiaires d'assurance-vie et d'assurance décès, les démembrements, les indivisions, la fiscalité, les donations, les testaments, le changement de régime matrimonial, et la mise en société. A partir de vos informations personnelles, il vous renseignera sur la nécessité ou non de préparer sa transmission, sur les personnes qui seront appelées à la succession, sur l'intérêt d'effectuer des donations ou de modifier votre régime matrimonial.