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Club Expert Patrimoine

Club Expert Patrimoine
Le CEP a pour vocation de promouvoir la pratique de la gestion de patrimoine par les Experts-comptables.
http://www.expertpatrimoine.org

Serenalis

Serenalis
SERENALIS est une société de services et de produits financiers et immobiliers, ayant pour vocation de rechercher, d’analyser et de sélectionner des solutions de placement pour les Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants.
http://www.serenalis.fr

CGP Soft Corp

CGP Soft Corp
Le progiciel de gestion globale de cabinet comprenant un module d'agrégation exclusif.
/Plaquettes/Plaquette 2016 cgp soft corp.pdf

ManyMore

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Accédez à Prisme directement par Systela.

Visualisez l’évolution des contrats de vos clients en temps réel et actualisez vos dossiers clients dans Systela par un simple clic.
https://www.manymore.fr/

JurisCampus

JurisCampus
JurisCampus, institut de formation professionnelle juridique spécialisé en Droit et en Gestion du Patrimoine forment depuis 2004 des Conseillers en Gestion de Patrimoine, reconnus par l’Etat de niveau Bac+2 à Bac+5. Premier institut français en ingénierie patrimoniale labélisé OPQF et reconnu pour la qualité et la pertinence de ses formations, JurisCampus offre des formations en e-Learning, qualifiantes et certifiantes de tous niveaux.
http://www.juriscampus.fr

D.U. TEO Toulouse

D.U. TEO Toulouse
Diplôme d'université TEO (Transmission d'Entreprise Optimisée) permettant d'acquérir les connaissances fondamentales de la transmission de PME ou TPE dans une dimension résolument pratique et transversale. Les participants, tout en conservant leur spécialité d’origine, deviendront des généralistes des différents aspects de la transmission d’entreprise, et seront capables de coordonner en toute cohérence, les différents acteurs autour des objectifs patrimoniaux de leurs clients.
 
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-universite-t-e-o-transmission-d-entreprise-optimisee-duteo-304292.kjsp

Buro-Clic

Buro-Clic
Buro-Clic gère efficacement l'ensemble de vos données client grâce à sa solution logicielle de gestion de dossiers. Bien évidemment, celui-ci est interfacé avec tous nos logiciels.
https://www.buroclic.com/

CNCIF

CNCIF
Représenter et défendre la profession. Totalisant plus de 1300 professionnels, la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), regroupe à parts égales, des conseils en investissements financiers « patrimoine » et « entreprise », dans le cadre d’une organisation professionnelle qui préserve l’indépendance au service du consommateur. Elle a reçu l’agrément de l’autorité des marchés financiers (AMF)
http://www.cncif.org/

Advantage

Advantage
Advantage est un réseau social spécialisé destiné aux professionnels et aux passionnés de la gestion de patrimoine. Entrer dans la sphère Advantage, c'est côtoyer les professionnels qui conçoivent les produits de placements, financiers ou immobiliers, les gestionnaires de patrimoine, les institutionnels, etc…
http://www.advantage.fr/






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