Nos partenaires

JurisCampus

JurisCampus, institut de formation professionnelle juridique spécialisé en Droit et en Gestion du Patrimoine forment depuis 2004 des Conseillers en Gestion de Patrimoine, reconnus par l’Etat de niveau Bac+2 à Bac+5. Premier institut français en ingénierie patrimoniale labélisé OPQF et reconnu pour la qualité et la pertinence de ses formations, JurisCampus offre des formations en e-Learning, qualifiantes et certifiantes de tous niveaux.

http://www.juriscampus.fr

Buro-Clic

Buro-Clic gère efficacement l'ensemble de vos données client grâce à sa solution logicielle de gestion de dossiers. Bien évidemment, celui-ci est interfacé avec tous nos logiciels.

http://www.buro-clic.com

Serenalis

SERENALIS est une société de services et de produits financiers et immobiliers, ayant pour vocation de rechercher, d’analyser et de sélectionner des solutions de placement pour les Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants. SERENALIS en tant que plateforme et backoffice permet à ses Partenaires de consacrer l’intégralité de leur temps au développement de leur Cabinet et de rester ainsi disponibles pour leurs clients.

http://www.serenalis.fr

Essentialis

A destination uniquement des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ESSENTIALIS offre de nombreux services allant de la formation technique à l'assistance dossiers clients, tout en passant par l'aide à la réussite de l'interprofessionnalité avec la profession comptable libérale, la mise à disposition d'outils performants et l'appui pour la mise en conformité avec la réglementation.

http://www.essentialis.fr

Expert et Finance

Société de Conseil en Gestion de Patrimoine, Expert et Finance optimise les actifs de ses clients depuis son siège social à Lyon et à travers un réseau d'agences présentes sur toute la France. Depuis plus de 20 ans, elle noue une relation privilégiée avec les Experts-Comptables.

http://www.expertetfinance.fr

Club Expert Patrimoine

Le Club Expert Patrimoine a pour vocation la promotion de la gestion Patrimoniale par les experts-comptables.

http://www.expertpatrimoine.org

Fédération indépendante du patrimoine (FIP)

FIP Patrimoine est le 1er réseau français de Conseillers Indépendants en Organisation et Gestion de Patrimoine. Par l'intermédiaire des conseillers indépendants, FIP Patrimoine propose aux particuliers de leur donner accès au meilleur des techniques et des supports propres à la gestion de patrimoine.

http://www.fippatrimoine.com

D.U. Gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise

Diplôme universitaire permettant d'acquérir des méthodes pour appréhender les différentes étapes de la transmission d'entreprise. Le but premier de cette formation est de mettre en évidence l'importance de l'entreprise comme "source de revenu" mais aussi comme élément essentiel du patrimoine du dirigeant et/ou de son conjoint.