L’objectif de la formation sera de donner au stagiaire les capacités d’établir un bilan patrimonial, de calculer l’impôt sur le revenu, l’ISF, les droits de succession et les droits de donation, de mettre en place des plans de préfinancement des droits ou un échéancier de paiement différé.

Cette formation permet d’appréhender le Code Civil pour les successions, le CGI pour la fiscalité foncière, la fiscalité des revenus, la fiscalité des plus-values, la fiscalité du patrimoine.

Le stagiaire constatera les conséquences d’un décès, y compris celui du chef d’entreprise, sur le plan économique, civil et fiscal et sera capable de mettre en place une stratégie adaptée à la situation de chacun.

Le deuxième volet concerne l’étude des méthodes permettant au stagiaire de déterminer les meilleurs revenus de remplacement proposés en complément de retraite en fonction de chaque situation personnelle.